CRM 和运营
Scoutello 将面向客户的体验与运营工作空间相结合，以支持这些体验的运行。CRM 是团队在一个共享系统中集中管理联系人、沟通、任务、项目、文档、新闻通讯和活动的地方。
公开的产品介绍将 CRM 描述为“清晰系统中的联系人、沟通和任务”。在仪表板中，每个组织都可以维护人员和公司的记录，跟踪跟进工作，记录对话，并将活动或项目背景信息附加到这些记录中。
CRM 涵盖的内容
Scoutello CRM 以组织为范围。数据属于一个组织，每个团队成 员都能看到其角色允许访问的部分。
- 客户是核心联系人记录。它们可以代表个人、公司、供应商或其他被跟踪的实体。客户记录包含姓名、联系方式、状态、标签、备注、地址、个人资料可见性设置、分配、活动参与、新闻通讯订阅、文档、任务、协议以及指向其他 Scoutello 模块的链接。
- 关系和推荐人使网络可见。团队可以记录联系人之间的连接方式、谁推荐了谁，以及哪些公司、合作伙伴或利益相关者属于同一群体。
- 协议是结构化的互动日志。它们记录电话、会议、备注、电子邮件、聊天、演示和其他接触点，包含日期、结果、隐私标志、附件以及可选的跟进任务。
- 任务将跟进工作转化为需要负责的工作。任务支持状态、截止日期、负责人、标签、附件、评论、客户链接、项目链接、里程碑链接以及看板/日历/列表视图。
- 项目用于组织更长期的工作。一个项目可以包含参与者、参与者组、里程碑、任务、协议、文档、链接的活动、邮件以及指定的客户。
- 文档将文件保存在其支持的工作附近。文件可以链接到客户、项目、活动、协议、标签、指定的团队成员以及指定的客户。
- 新闻通讯将 CRM 数据用于受众列表和订阅者历史记录。新闻通讯可以包含订阅者、指定的客户、相关的联系表单和相关的活动。
- 电子邮件将入站和出站通信整合到工作空间中。入站消息可以与客户和项目匹配；发送的消息可以在配置的情况下从 CRM 和项目上下文中查看。
- 活动将 CRM 记录与邀请、参与者、票务、文档、项目、新闻通讯和与会者操作联系起来。
它们如何协同工作
CRM 为发布 Web 应用、旅游、活动、优惠、联系表单和新闻通讯的同一组织提供运营记录。
典型的流程如下所示：
- 联系人通过手动创建、导入、通过联系表单收集、添加为活动参与者或从其他 Scoutello 工作流链接而创建。
- 团队使用状态、标签、分配、地址、备注、文档和关系上下文来丰富联系人信息。
- 通话、会议、电子邮件或决策被记录为协议。
- 跟进工作转化为具有负责人和截止日期的任务。
- 更大的计划演变为具有里程碑、参与者、项目任务、项目协议、文档、活动和邮件的项目。
- 新闻通讯和收件箱工具重用相同的客户上下文，以便通信历史记录保持可搜索性。
对于支持工作，在调查 CRM 行为时，请从客户记录开始。大多数 CRM 模块要么直接附加到客户，要么可以通过项目、活动、新闻通讯、电子邮件、任务或文档追溯到客户。
组织和权限模型
CRM 访问遵循组织角色系统。仪表板侧边栏仅在活动用户对该实体具有权限时显示模块。相关的 CRM 实体包括 customer、protocol、task、project、document、newsletter、email 和 event。
权限会影响导航和数据可见性：
- 如果用户无法列出或读取某个模块，侧边栏项目可能会消失，或者页面会显示访问被拒绝的状态。
- 某些模块支持仅限分配的访问，在这种情况下，用户会看到与其本人或其组织成员个人资料关联的记录，而不是完整的组织数据集。
- 客户、项目、文档、新闻通讯、电子邮件和活动视图可能会根据创建、编辑、删除、列表和读取权限显示不同的可用操作。
- 平台管理员通常比普通组织成员拥有更多访问权限，但在重现客户问题时，支持人员仍应检查活动的组织和角色。
重要支持概念
- **客户 vs 用户：**客户记录可以链接到用户帐户，但并非所有客户都是登录用户。在某些流程中，个人类型的客户记录可以通过电子邮件与用户关联。
- **协议 vs 任务：**协议记录已发生的事情。任务记录接下来需要做什么。协议可以创建或链接跟进任务。
- **项目 vs 任务：**将任务用于单独的跟进工作。当工作需要里程碑、参与者、活动链接、项目文档和时间表时，请使用项目。
- **文档 vs 附件：**一流的文档会出现在文档库中。协议和任务文件也可以显示在记录附近，或根据流程转换为文档上下文。
- **新闻通讯 vs 电子邮件：**新闻通讯组织订阅者和广告系列列表。电子邮件涵盖入站收件箱、存档/垃圾邮件视图以及已发送的消息。
- **活动参与者 vs 客户：**活动参与者可以链 接回客户记录，这使得 CRM 历史记录和活动参与度保持连接。
典型用例
- 酒店团队跟踪回头客、企业客户、交接任务、文档和跟进对话。
- 活动组织者在一个工作空间中管理邀请者、参与者、项目规划、新闻通讯、已发送电子邮件、签到操作和活动后跟进。
- 协会维护成员、角色、私人 Web 应用访问权限、新闻通讯、活动参与和内部 CRM 历史记录。
- 销售或合作伙伴团队记录演示、会议、提案、利益相关者关系和项目交付里程碑。
- 支持团队查看一个客户时间线，以了解谁联系了组织、承诺了什么、哪些任务仍未完成，以及涉及哪些文档或活动。
何处记录或故障排除
有关产品级别的解释，请从此处开始。有关屏幕级别的行为，请使用仪表板客户管理页面：
相关概念：权限和组织，仪表板指南：客户管理。