Šablóny e-mailov
Šablóny e-mailov poskytujú opakovane použiteľné rozloženia HTML a obsahové rozloženia s formátovaním pre komunikáciu o podujatiach. Sprístupnia sa na /organizations/:id/mail-templates, ak má aktuálna rola povolenie na zobrazovanie zoznamu podujatí alebo ich čítanie.
Zabezpečujú jednotný vzhľad potvrdení, pripomienok, prevádzkových aktualizácií a manuálne odosielaných správ. Šablóna nie je samotné publikum; ide o opakovane použiteľný základ rozloženia a textu, ktorý môžu použiť pracovné postupy podujatí alebo e-mailov.
Kedy vytvoriť šablónu
Vytvorte alebo aktualizujte šablónu e-mailu, keď:
- Potvrdenia podujatí potrebujú značkovú hlavičku, pätu alebo právne informácie.
- Pripomienkové e-maily majú používať rovnakú štruktúru pri viacerých podujatiach.
- Tím chce, aby manuálne odosielané správy zodpovedali automatizovanej komunikácii o podujatiach.
- Podpora potrebuje kontrolovaný formát správ namiesto jednorazového voľného textu.
Kontrola pred nasadením
Pred použitím šablóny v produkcii skontrolujte aktívnu organizáciu, jazyk šablóny, záložný text a odkazy na cieľové podujatia. Právne informácie, správanie pri odhlásení a identita odosielateľa by mali byť pokryté nakonfigurovaným tokom e-mailov. Skúšobné odoslania by sa mali správne zobrazovať v mobilných e-mailových klientoch.
Povolenia a viditeľnosť
Bočný panel zobrazuje šablóny e-mailov iba osobám, ktoré môžu zobrazovať zoznam podujatí alebo ich čítať. Ak osoba môže spravovať e-maily CRM, ale nemá prístup k nastaveniam podujatí, táto stránka sa jej nemusí zobrazovať. Chýbajúci prístup najprv posudzujte ako otázku konfigurácie roly a až potom ako možný problém s trasou.
Súvisiace koncepty: Podujatia organizácie.