E-mail-sablonok
Az e-mail-sablonok újra felhasználható HTML- és formázott tartalmi elrendezéseket biztosítanak a rendezvénykommunikációhoz. A sablonok itt érhetők el: /organizations/:id/mail-templates, ha az aktuális szerepkörhöz rendezvénylista- vagy olvasási jogosultság tartozik.
Segítenek egységesen kezelni a visszaigazolásokat, emlékeztetőket, operatív tájékoztatókat és manuálisan kiküldött üzeneteket. A sablon önmagában nem a címzettek köre, hanem az újra felhasználható elrendezés és szövegalap, amelyet a rendezvény- vagy e-mail-munkafolyamatok alkalmazhatnak.
Mikor érdemes sablont létrehozni?
Hozzon létre vagy frissítsen e-mail-sablont, ha:
- A rendezvény-visszaigazolásoknak márkázott fejlécre, láblécre vagy jogi szövegre van szükségük.
- Az emlékeztető e-maileknek több rendezvényen is ugyanazt a struktúrát kell használniuk.
- A manuálisan kiküldött üzeneteknek illeszkedniük kell az automatizált rendezvénykommunikációhoz.
- A támogatási csapatnak ellenőrzött üzenetformátumra van szüksége az egyedi, szabadon megadott szöveg helyett.
Éles használat előtti ellenőrzés
Mielőtt sablont használna éles környezetben, ellenőrizze az aktív szervezetet, a sablon nyelvét, a tartalék szöveget és a célrendezvényekre mutató hivatkozásokat. A jogi szövegről, a leiratkozás működéséről és a feladói identitásról a konfigurált e-mail-folyamatnak kell gondoskodnia, a tesztküldéseknek pedig megfelelően kell megjelenniük mobilos e-mail-kliensekben.
Jogosultságok és láthatóság
Az oldalsáv csak azoknak a felhasználóknak jeleníti meg az e-mail-sablonokat, akik listázhatják vagy olvashatják a rendezvényeket. Ha valaki kezelheti a CRM-e-maileket, de nem fér hozzá a rendezvénybeállításokhoz, előfordulhat, hogy ezt az oldalt továbbra sem látja. A hiányzó hozzáférést először szerepkör-konfigurációs kérdésként érdemes kezelni, mielőtt útvonalhibára következtetne.
Kapcsolódó fogalmak: Szervezeti rendezvények.