CRM 중심 팀

고객 정보와 일상적인 운영을 고객용 경험과 함께 관리해야 하는 팀은 Scoutello를 사용합니다. 하나의 조직에서 동일한 워크스페이스를 통해 랜딩 페이지, 투어, 이벤트, 뉴스레터, 받은편지함, 문의 양식, 내부 후속 업무를 운영할 수 있습니다.

Scoutello의 CRM은 파이프라인 단계 이상의 기능이 필요한 운영 팀을 위해 설계되었습니다. 고객 기록을 커뮤니케이션, 작업, 프로젝트, 프로토콜, 문서, 뉴스레터, 이벤트와 연결해 관리하므로, 팀은 개인이나 조직과 관련된 이력을 파악할 수 있습니다.

대상

스프레드시트의 한계를 넘어섰지만 연락처, 이메일, 이벤트, 프로젝트, 고객 콘텐츠를 여러 도구로 나누어 관리하고 싶지는 않은 팀에 적합한 사용 사례입니다.

호스피탈리티 팀은 게스트, 기업, 파트너, 서비스 요청, 인수인계 작업, 숙박 관련 메모, 재방문 게스트 정보를 관리할 수 있습니다.
이벤트 주최자는 초대자, 참가자, 고객 할당, 체크인 정보, 티켓, 뉴스레터, 프로젝트 계획, 문서, 후속 작업을 관리할 수 있습니다.
협회 및 커뮤니티는 회원, 역할, 비공개 접근 권한, 추천, 뉴스레터, 내부 이벤트, 커뮤니케이션 이력을 관리할 수 있습니다.
투어 및 목적지 팀은 게스트 경험을 게시하는 동일한 조직에 파트너, 공급업체, 가이드, 문서, 오퍼, 이벤트, 운영 작업을 연결할 수 있습니다.
영업, 파트너십 및 지원 팀은 시스템 간에 데이터를 내보내지 않고 잠재 고객, 이해관계자, 제안서, 데모, 파일, 작업, 커뮤니케이션 이력을 관리할 수 있습니다.

핵심 업무

각 기록에 전체 맥락 유지

고객 기록에는 프로필 필드, 상태, 태그, 메모, 연결된 사용자, 추천, 뉴스레터 구독, 이벤트 참석, 이메일, 문서, 프로토콜, 미완료 작업을 함께 담을 수 있습니다.

따라서 지원 담당자는 다음과 같은 질문에 답하면서 기록을 활용할 수 있습니다.

이 개인 또는 회사는 누구인가?
이 기록을 소유한 조직은 어디인가?
필터링된 목록에 표시되는 이유를 설명하는 태그, 상태, 할당은 무엇인가?
가장 최근에 어떤 일이 있었는가?
아직 완료되지 않은 작업은 무엇인가?
어떤 이벤트, 뉴스레터, 프로젝트 또는 문서가 연결되어 있는가?

대화를 후속 업무로 전환

프로토콜에는 통화, 회의, 이메일, 메모, 채팅, 데모 또는 기타 상호작용에서 발생한 일을 기록할 수 있습니다. 작업에는 다음에 해야 할 일이 기록됩니다. 팀이 프로토콜을 기록하면 관련 작업을 즉시 생성할 수 있으므로 결정 사항과 약속이 실제 업무로 명확하게 이어집니다.

다음과 같은 인수인계를 지원합니다.

프런트 데스크 담당자가 게스트의 문제를 프로토콜로 기록합니다.
후속 작업이 담당 팀원에게 할당됩니다.
문서나 이메일이 기록에 첨부됩니다.
다음 교대 근무자는 개인 받은편지함을 검색하지 않고도 맥락을 확인할 수 있습니다.

프로젝트로 장기 이니셔티브 관리

여러 사람, 마일스톤, 이벤트 또는 문서가 관련된 업무에는 프로젝트가 유용합니다. 프로젝트는 장기적으로 진행되는 업무를 위해 참가자, 작업, 프로토콜, 메일, 파일, 이벤트 맥락을 한곳에서 공유할 수 있게 합니다.

예시:

초대자, 뉴스레터, 티켓 발행, 프로젝트 마일스톤, 이벤트 후속 업무가 포함된 기업 이벤트 시리즈
여러 연락처, 제안서, 서명된 문서, 반복 작업, 회의 메모가 포함된 호스피탈리티 파트너십
이벤트, 웹 앱 콘텐츠, 파트너 연락처, 운영 승인을 결합한 목적지 캠페인

게스트 경험과 운영 연결

Scoutello는 고객용 경험과 내부 후속 업무가 동일한 단일 정보 원천을 사용할 때 가장 강력합니다. 문의 양식, 이벤트 등록, 뉴스레터 가입, 랜딩 페이지 접근, 이벤트 참가자 기록을 모두 CRM 맥락의 일부로 관리할 수 있습니다.

따라서 팀은 웹 앱이나 이벤트 경험을 게시하면서도 이후 고객 지원에 필요한 운영 이력을 계속 유지할 수 있습니다.

워크플로 예시

호스피탈리티 후속 업무

재방문 게스트 또는 기업 연락처가 고객으로 등록되어 있습니다.
팀이 통화, 숙박 메모 또는 서비스 요청에 대한 프로토콜을 기록합니다.
담당 팀원을 위한 작업이 생성됩니다.
제안서, 메뉴 또는 계약서와 같은 문서가 첨부됩니다.
이후 이전 이력을 잃지 않고 해당 연락처를 뉴스레터, 이벤트 또는 프로젝트에 추가할 수 있습니다.

이벤트 운영

연락처를 가져오거나 직접 생성하거나 등록을 통해 자동 생성합니다.
주최자가 고객을 이벤트 또는 프로젝트에 할당합니다.
뉴스레터와 발송 이메일로 업데이트를 전달합니다.
이벤트 참가자 상태, 티켓 발행, 체크인, 문서를 연결된 상태로 관리합니다.
이벤트 후 프로토콜과 작업에 피드백, 다음 단계, 지원 이슈를 기록합니다.

회원 또는 커뮤니티 관리

회원은 사용자 또는 역할에 연결된 고객 기록입니다.
접근 설정으로 사용할 수 있는 비공개 웹 앱 또는 조직 영역을 제어합니다.
뉴스레터, 이벤트, 작업, 프로토콜을 통해 회원 활동에 대한 정보를 조직 내에 공유합니다.
관계 및 추천 정보를 통해 커뮤니티 내에서 사람들이 어떻게 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.

지원 담당자가 먼저 확인할 항목

활성 조직을 확인합니다. CRM 레코드는 조직 범위로 관리됩니다.
customer, protocol, task, project, document, newsletter, email 또는 event에 대한 사용자 역할과 권한 범위를 확인합니다.
문제가 개인, 회사, 구독자, 이벤트 참가자 또는 이메일 발신자와 관련된 경우 고객 레코드를 엽니다.
레코드가 할당된 항목만 표시되는지, 외부에서 추가되었는지, 사용자와 연결되었는지 또는 프로젝트, 이벤트, 뉴스레터, 문서나 수신 이메일을 통해 연결되었는지 확인합니다.
탐색 메뉴 누락과 데이터 누락을 구분합니다. 탐색 메뉴가 표시되지 않는 경우는 대개 권한 문제를 의미합니다. 행이 표시되지 않는 경우에는 필터, 할당된 항목만 표시하는 범위, 검색, 보관됨/스팸 상태 또는 조직 불일치가 원인일 수 있습니다.

관련 개념: CRM 및 운영, 대시보드 고객 관리.

대상​

핵심 업무​

각 기록에 전체 맥락 유지​

대화를 후속 업무로 전환​

프로젝트로 장기 이니셔티브 관리​

최신 CRM 데이터로 커뮤니케이션​

게스트 경험과 운영 연결​

워크플로 예시​

호스피탈리티 후속 업무​

이벤트 운영​

회원 또는 커뮤니티 관리​

지원 담당자가 먼저 확인할 항목​

대상