CRM 중심 팀
CRM 중심 팀은 고객 기억과 일상적인 운영이 게스트 대면 경험과 함께 존재해야 할 때 Scoutello를 사용합니다. 동일한 조직에서 하나의 워크스페이스에서 랜딩 페이지, 투어, 이벤트, 뉴스레터, 받은 편지함, 문의 양식 및 내부 후속 조치를 실행할 수 있습니다.
Scoutello의 CRM은 파이프라인 단계 이상의 것이 필요한 운영 팀을 위해 구축되었습니다. 고객 기록을 커뮤니케이션, 작업, 프로젝트, 프로토콜, 문서, 뉴스레터 및 이벤트에 가깝게 유지하여 팀이 개인 또는 조직의 이력을 이해할 수 있 도록 합니다.
대상
이 사용 사례는 스프레드시트를 따라잡았지만 연락처, 이메일, 이벤트, 프로젝트 및 게스트 콘텐츠가 별도의 도구에 분산되는 것을 원하지 않는 팀에 적합합니다.
- 호스피탈리티 팀은 게스트, 회사, 파트너, 서비스 요청, 인계 작업, 숙박 관련 메모 및 반복 게스트 컨텍스트를 추적할 수 있습니다.
- 이벤트 주최자는 초대자, 참가자, 고객 할당, 체크인 컨텍스트, 티켓, 뉴스레터, 프로젝트 계획, 문서 및 후속 작업을 관리할 수 있습니다.
- 협회 및 커뮤니티는 회원, 역할, 비공개 액세스, 추천, 뉴스레터, 내부 이벤트 및 커뮤니케이션 기록을 관리할 수 있습니다.
- 투어 및 관광 팀은 게스트 경험을 게시하는 조직과 동일한 조직에 파트너, 공급업체, 가이드, 문서, 제안, 이벤트 및 운영 작업을 연결할 수 있습니다.
- 영업, 파트너십 및 지원 팀은 시스템 간에 데이터를 내보내지 않고 잠재 고객, 이해 관계자, 제안, 데모, 파일, 작업 및 커뮤니케이션 기록을 추적할 수 있습니다.
핵심 작업
각 레코드에 대한 전체 컨텍스트 유지
고객 레코드에는 프로필 필드, 상태, 태그, 메모, 연결된 사용자, 추천, 뉴스레터 구독, 이벤트 참석, 이메일, 문서, 프로토콜 및 열린 작업이 함께 포함될 수 있습니다.
이를 통해 지원 담당자는 다음과 같은 질문에 답할 수 있습니다.
- 이 사람 또는 회사는 누구인가?
- 어떤 조직이 레코드를 소유하고 있는가?
- 어떤 태그, 상태 및 할당이 필터링된 목록에 나타나는 이유를 설명하는가?
- 가장 최근에 무슨 일이 있었는가?
- 어떤 작업이 아직 열려 있는가?
- 어떤 이벤트, 뉴스레터, 프로젝트 또는 문서가 첨부되어 있는가?
대화를 후속 조치로 전환
프로토콜은 통화, 회의, 이메일, 메모, 채팅, 데모 또는 기타 상호 작용에서 발생한 내용을 캡처합니다. 작업은 다음에 수행해야 할 작업을 캡처합니다. 팀이 프로토콜을 기록하면 즉시 관련 작업을 생성할 수 있으므로 결정과 약속이 가시적인 작업이 됩니다.
이는 다음과 같은 인계를 지원합니다.
- 프런트 데스크 직원이 게스트 문제를 프로토콜로 기록합니다.
- 후속 작업이 담당 팀원에게 할당됩니다.
- 문서 또는 이메일이 레코드에 첨부됩니다.
- 다음 근무자는 개인 받은 편지함을 검색할 필요 없이 컨텍스트를 볼 수 있습니다.
프로젝트로 장기 이니셔티브 관리
작업이 여러 사람, 마일스톤, 이벤트 또는 문서에 걸쳐 있을 때 프로젝트가 유용합니다. 장기 실행 작업에 참가자, 작업, 프로토콜, 메일, 파일 및 이벤트 컨텍스트를 위한 공유 공간을 제공합니다.
예시:
- 초대자, 뉴스레터, 티켓팅, 프로젝트 마일스톤 및 이벤트 후 후속 조치를 포함하는 기업 이벤트 시리즈.
- 여러 연락처, 제안, 서명된 문서, 반복 작업 및 회의 메모를 포함하는 호스피탈리티 파트너십.
- 이벤트, 웹 앱 콘텐츠, 파트너 연락처 및 운영 승인을 결합한 관광 캠페인.
라이브 CRM 데이터에서 커뮤니케이션
뉴스레터와 이메일은 팀이 운영상 관리하는 동일한 연락처를 사용하여 커뮤니케이션할 수 있으므로 CRM 스토리의 일부입니다.
- 뉴스레터 목록은 일회성 CSV 내보내기에 의존하는 대신 CRM 구독자 및 할당을 재사용할 수 있습니다.
- 수신 이메일은 연락처 및 프로젝트와 일치시킬 수 있습니다.
- 보낸 이메일 기록은 지원 및 운영 팀이 시스템에서 나간 내용을 확인할 수 있도록 합니다.
- 이메일 컨텍스트는 프로토콜, 작업 및 프로젝트 레코드 근처에 있을 수 있습니다.
게스트 경험과 운영 연결
공개적으로 제공되는 경험과 내부 후속 조치가 동일한 진실 공급원을 사용할 때 Scoutello가 가장 강력합니다. 문의 양식, 이벤트 등록, 뉴스레터 가입, 랜딩 페이지 액세스 또는 이벤트 참가자 레코드는 모두 CRM 컨텍스트의 일부가 될 수 있습니다.
이는 팀이 웹 앱 또는 이벤트 경험을 게시하면서 나중에 사람들을 지원하는 데 필요한 운영 기록을 유지할 수 있음을 의미합니다.
예시 워크플로
호스피탈리티 후속 조치
- 재방문 게스트 또는 기업 연락처가 고객으로 존재합니다.
- 팀은 통화, 숙박 메모 또는 서비스 요청에 대한 프로토콜을 기록합니다.
- 담당 팀원을 위한 작업이 생성됩니다.
- 제안, 메뉴 또는 계약과 같은 문서가 첨부됩니다.
- 나중에 이전 기록을 잃지 않고 연락처를 뉴스레터, 이벤트 또는 프로젝트에 추가할 수 있습니다.
이벤트 운영
- 연락처는 가져오거나, 수동으로 생성하거나, 등록을 통해 생성됩니다.
- 주최자는 고객을 이벤트 또는 프로젝트에 할당합니다.
- 뉴스레터와 보낸 이메일은 업데이트를 전달합니다.
- 이벤트 참가자 상태, 티켓팅, 체크인 및 문서는 연결된 상태로 유지됩니다.
- 이벤트 후 프로토콜 및 작업은 피드백, 다음 단계 및 지원 문제를 캡처합니다.
회원 또는 커뮤니티 관리
- 회원은 사용자 또는 역할에 연결된 고객 레코드입니다.
- 액세스 설정은 개인 웹 앱 또는 조직 영역에 액세스할 수 있는 영역을 제어합니다.
- 뉴스레터, 이벤트, 작업 및 프로토콜은 조직이 회원 활동에 대한 정보를 얻도록 합니다.
- 관계 및 추천은 커뮤니티 내에서 사람들이 어떻게 연결되어 있는지 보여줍니다.
지원 담당자가 먼저 확 인해야 할 사항
- 활성 조직을 확인합니다. CRM 레코드는 조직 범위입니다.
customer,protocol,task,project,document,newsletter,email또는event에 대한 사용자 역할 및 권한 범위를 확인합니다.- 개인, 회사, 구독자, 이벤트 참가자 또는 이메일 발신자와 관련된 문제인 경우 고객 레코드를 엽니다.
- 레코드가 할당 전용인지, 외부에서 추가되었는지, 사용자와 연결되었는지, 또는 프로젝트, 이벤트, 뉴스레터, 문서 또는 수신 이메일을 통해 연결되었는지 확인합니다.
- 누락된 탐색과 누락된 데이터를 구분합니다. 누락된 탐색은 일반적으로 권한을 나타내고, 누락된 행은 필터, 할당 전용 범위, 검색, 보관/스팸 상태 또는 조직 불일치를 나타낼 수 있습니다.
관련 개념: CRM 및 운영, 대시보드 고객 관리.