프로토콜

프로토콜은 메모, 통화, 회의, 이메일, 채팅, 데모, 방문, 결정, 에스컬레이션, 인수인계 맥락 등 구조화된 상호작용 이력을 기록합니다.

경로: /organizations/:id/protocols

제품 UI에서는 고객 및 관련 레코드에 연결된 프로토콜 항목으로 표시됩니다. 팀에서 발생한 일을 기록한 문서 로그라고 보면 됩니다.

프로토콜의 역할

프로토콜은 상호작용을 감사하고 검색할 수 있는 기록으로 제공합니다.

일반적인 예시는 다음과 같습니다.

• 게스트, 회원, 파트너, 리드, 스폰서 또는 공급업체와의 통화
• 고객 또는 프로젝트에 연결된 회의 메모
• 후속 결과가 포함된 데모 또는 영업 대화
• 교대조 간 지원 업무 인수인계
• 고객 타임라인 옆에 보관해야 하는 이메일, 채팅 또는 메모
• 작업이 생성된 이유를 설명하는 프로젝트 또는 마일스톤 업데이트
• 충분한 접근 권한이 있는 사용자에게만 표시되는 비공개 내부 메모

프로토콜은 "무슨 일이 있었는가?"에 답하고, 작업은 "다음에 무엇을 해야 하는가?"에 답합니다.

프로토콜 필드

프로토콜 레코드에는 다음 정보가 포함될 수 있습니다.

• 유형: 메모, 통화, 화상 통화, 이메일, 채팅, 회의, 데모 또는 기타
• 방향: 이메일 및 통화 방식의 상호작용에 대한 수신 또는 발신
• 결과: 진행 중, 성공, 후속 조치 필요, 관심 없음, 응답 없음 또는 일정 변경
• 제목: 상호작용에 대한 간단한 요약
• 설명: 서식이 적용된 자세한 메모
• 날짜: 상호작용이 발생한 날짜
• 기간: 분 단위로 표시되며, 기간이 중요한 프로토콜 유형에만 적용
• 고객: 조직 전체 프로토콜 보기에서 생성한 경우 연결된 고객
• 공개 범위: 프로토콜의 비공개 여부
• 문서/파일: 프로토콜에 첨부된 파일
• 작업: 프로토콜과 함께 생성된 후속 작업
• 프로젝트 및 마일스톤: 프로젝트 워크플로에서 프로토콜을 기록할 때 추가할 수 있는 맥락

프로토콜 유형

지원되는 프로토콜 유형 값은 다음과 같습니다.

• note
• call
• videoCall
• email
• chat
• meeting
• demo
• other

일부 유형은 시간 제한이 있는 상호작용을 나타내므로 기간을 지원합니다. 메모 및 이메일 형식의 레코드는 일반적으로 기간보다 내용에 중점을 둡니다.

결과 및 방향

결과를 사용하면 팀에서 이력을 빠르게 확인할 수 있습니다.

• open: 아직 해결되지 않았거나 분류되지 않음
• successful: 긍정적으로 완료됨
• follow_up_needed: 후속 작업이 필요함
• not_interested: 연락 대상이 거절했거나 현재 관심이 없음
• no_response: 연락을 시도했지만 응답을 받지 못함
• rescheduled: 상호작용 일정이 다른 시간으로 변경됨

이메일 및 통화와 유사한 흐름에서는 방향을 사용할 수 있습니다.

• inbound: 고객 또는 외부 당사자가 조직에 연락함
• outbound: 조직이 고객 또는 외부 당사자에게 연락함

보기 및 진입 경로

프로토콜은 여러 위치에서 확인할 수 있습니다.

• 조직 프로토콜 목록: 현재 조직에서 확인할 수 있는 모든 프로토콜
• 고객 세부정보 탭: 특정 고객의 프로토콜
• 프로젝트 세부정보 탭: 프로젝트에 연결된 프로토콜
• 마일스톤 세부정보 페이지/탭: 마일스톤에 연결된 프로토콜
• 문서 세부정보: 문서에 연결된 프로토콜
• 고객 상호작용이 일반 타임라인 항목으로 변환되는 타임라인 형식의 보기

따라서 하나의 프로토콜이 여러 맥락에서 중요할 수 있습니다. 지원 업무에서는 고객, 프로젝트, 마일스톤 및 문서 링크를 사용해 특정 보기에서 프로토콜이 표시되는 이유를 확인하세요.

후속 작업 생성

상호작용에서 다음 단계가 발생하면 프로토콜을 생성하면서 작업을 추가할 수 있습니다.

1. 통화, 회의, 이메일 또는 메모를 프로토콜로 기록합니다.
2. 이름, 마감일, 담당자, 태그 및 공개 범위를 설정해 하나 이상의 작업을 추가합니다.
3. 프로토콜에는 맥락이 보존되고, 작업은 작업 보기와 관련 고객/프로젝트 맥락에 표시됩니다.

이는 지원 및 운영 팀에서 사용하는 주요 인수인계 방식입니다.

개인정보 보호 및 권한

사용자가 프로토콜 목록을 조회하거나 읽을 수 있으면 프로토콜 탐색 메뉴가 표시됩니다. 생성, 편집 및 삭제에는 protocol 권한이 필요합니다. 관련 고객에게 지정된 담당자 또는 책임자 맥락에 따라 프로토콜 행과 작업이 표시되는 방식이 달라질 수도 있습니다.

비공개 프로토콜은 민감한 내부 맥락을 기록하기 위한 것입니다. 다른 팀원에게는 보이는 프로토콜이 특정 사용자에게 보이지 않는다면 다음 항목을 확인하세요.

• 사용자의 protocol 목록 조회/읽기 권한
• 담당자 전용 범위
• 프로토콜의 비공개 여부
• 사용자가 접근할 수 없는 고객, 프로젝트 또는 마일스톤에 프로토콜이 연결되어 있는지 여부
• 조직 전체 보기인지, 필터링된 고객/프로젝트 보기인지 여부

일반적인 지원 시나리오

고객 타임라인에 프로토콜이 표시되지 않음

프로토콜이 예상한 고객에 연결되어 있는지 확인하세요. 프로젝트 또는 마일스톤 맥락에서 생성된 경우 고객이 아니라 프로젝트/마일스톤에 연결되어 있을 수 있습니다.

프로젝트 맥락에 프로토콜이 표시됨

프로토콜은 프로젝트 및 마일스톤에 연결할 수 있습니다. 상호작용이 직접적인 고객 이력만이 아니라 제공 업무의 일부인 경우 이는 정상입니다.

프로토콜에서 작업이 생성되었지만 작업이 표시되지 않음

작업 권한, 담당자 전용 작업 필터, 완료된 작업 표시 필터, 고객/프로젝트/마일스톤 맥락 및 작업 상태를 확인하세요.

첨부파일을 찾기 어려움

프로토콜 파일은 프로토콜 세부정보 맥락에 표시될 수 있으며 문서 워크플로와도 연결될 수 있습니다. 문서 라이브러리와 관련 고객/프로젝트/문서 탭을 확인하세요.

관련 개념: 작업, 고객.