프로토콜

프로토콜은 노트, 통화, 회의, 이메일, 채팅, 데모, 방문, 결정, 에스컬레이션 및 인계 컨텍스트를 포함한 구조화된 상호작용 기록을 캡처합니다.

경로: /organizations/:id/protocols

제품 UI에서는 고객 및 관련 레코드에 첨부된 프로토콜 항목으로 표시됩니다. 팀의 서면 기록이라고 생각하면 됩니다.

프로토콜의 위치

프로토콜은 팀에게 감사 및 검색 가능한 상호작용 기록을 제공합니다.

일반적인 예:

• 게스트, 회원, 파트너, 리드, 스폰서 또는 공급업체와의 통화.
• 고객 또는 프로젝트와 연결된 회의 노트.
• 후속 결과가 있는 데모 또는 영업 대화.
• 교대 근무 간 지원 인계.
• 고객 타임라인 옆에 있어야 하는 이메일, 채팅 또는 노트.
• 작업이 생성된 이유를 설명하는 프로젝트 또는 마일스톤 업데이트.
• 충분한 액세스 권한이 있는 사용자에게만 표시되는 비공개 내부 노트.

프로토콜은 "무슨 일이 있었나요?"에 답하고, 작업은 "다음에 무엇을 해야 하나요?"에 답합니다.

프로토콜 필드

프로토콜 레코드에는 다음이 포함될 수 있습니다.

• 유형: 노트, 통화, 화상 통화, 이메일, 채팅, 회의, 데모 또는 기타.
• 방향: 이메일 및 통화 스타일 상호작용의 경우 수신 또는 발신.
• 결과: 열림, 성공, 후속 조치 필요, 관심 없음, 응답 없음 또는 재예약됨.
• 제목: 상호작용의 간단한 요약.
• 설명: 더 긴 형식의 노트.
• 날짜: 상호작용이 발생한 날짜.
• 기간: 기간이 관련 있는 프로토콜 유형에 대해 표시되는 분.
• 고객: 조직 전체 프로토콜 보기에서 생성된 경우 관련 고객.
• 개인 정보 보호: 프로토콜이 비공개인지 여부.
• 문서/파일: 프로토콜과 관련된 첨부 파일.
• 작업: 프로토콜과 함께 생성된 후속 작업.
• 프로젝트 및 마일스톤: 프로젝트 워크플로에서 프로토콜이 기록될 때의 선택적 컨텍스트.

프로토콜 유형

지원되는 프로토콜 유형 값은 다음과 같습니다.

• note
• call
• videoCall
• email
• chat
• meeting
• demo
• other

일부 유형은 시간 제한 상호작용을 나타내므로 기간을 지원합니다. 노트 및 이메일 스타일 레코드는 일반적으로 기간보다는 콘텐츠에 관한 것입니다.

결과 및 방향

결과는 팀이 기록을 빠르게 스캔하는 데 도움이 됩니다.

• open: 아직 해결되지 않았거나 분류되지 않았습니다.
• successful: 긍정적으로 완료되었습니다.
• follow_up_needed: 후속 작업이 예상됩니다.
• not_interested: 연락처가 거부했거나 현재 관심이 없습니다.
• no_response: 아웃리치에 응답이 없었습니다.
• rescheduled: 상호작용이 다른 시간으로 이동했습니다.

방향은 이메일 및 통화와 유사한 흐름에 사용할 수 있습니다.

• inbound: 고객 또는 외부 당사자가 조직에 연락했습니다.
• outbound: 조직이 고객 또는 외부 당사자에 연락했습니다.

보기 및 진입점

프로토콜은 여러 곳에서 볼 수 있습니다.

• 조직 프로토콜 목록: 활성 조직의 모든 표시 가능한 프로토콜.
• 고객 세부 정보 탭: 특정 고객의 프로토콜.
• 프로젝트 세부 정보 탭: 프로젝트에 연결된 프로토콜.
• 마일스톤 세부 정보 페이지/탭: 마일스톤에 연결된 프로토콜.
• 문서 세부 정보: 문서에 연결된 프로토콜.
• 고객 상호작용이 일반 타임라인 항목으로 변환되는 타임라인 스타일 보기.

따라서 동일한 프로토콜이 여러 컨텍스트에서 중요할 수 있습니다. 지원을 위해 고객, 프로젝트, 마일스톤 및 문서 링크를 사용하여 프로토콜이 특정 보기에 나타나는 이유를 이해하십시오.

후속 작업 생성

상호작용에서 다음 단계가 나오면 사용자는 프로토콜을 만들 때 작업을 추가할 수 있습니다.

1. 통화, 회의, 이메일 또는 노트를 프로토콜로 기록합니다.
2. 이름, 마감일, 담당자, 태그 및 개인 정보 보호 설정으로 하나 이상의 작업을 추가합니다.
3. 프로토콜은 컨텍스트를 보존하고 작업은 작업 보기 및 관련 고객/프로젝트 컨텍스트에 나타납니다.

이것은 지원 및 운영 팀을 위한 주요 인계 패턴입니다.

개인 정보 보호 및 권한

사용자가 프로토콜을 나열하거나 읽을 수 있을 때 프로토콜 탐색이 나타납니다. 생성, 편집 및 삭제는 protocol 권한에 따라 달라집니다. 프로토콜 행 및 작업은 관련 고객의 할당된/책임 있는 컨텍스트에 의해서도 영향을 받을 수 있습니다.

비공개 프로토콜은 민감한 내부 컨텍스트를 위한 것입니다. 사용자가 다른 팀원이 볼 수 있는 프로토콜을 볼 수 없는 경우 다음을 확인하십시오.

• 사용자의 protocol 목록/읽기 권한.
• 할당된 사용자만 범위.
• 프로토콜이 비공개인지 여부.
• 프로토콜이 사용자가 액세스할 수 없는 고객, 프로젝트 또는 마일스톤에 연결되어 있는지 여부.
• 사용자가 조직 전체 보기 또는 필터링된 고객/프로젝트 보기를 보고 있는지 여부.

일반적인 지원 시나리오

고객 타임라인에서 프로토콜이 누락되었습니다.

프로토콜이 예상 고객에게 연결되어 있는지 확인하십시오. 프로젝트 또는 마일스톤 컨텍스트에서 생성된 경우 고객에게 연결되지 않고 프로젝트/마일스톤에 연결될 수 있습니다.

프로젝트 컨텍스트에 프로토콜이 표시됩니다.

프로토콜은 프로젝트 및 마일스톤에 연결될 수 있습니다. 이는 직접적인 고객 기록뿐만 아니라 전달 작업의 일부인 상호작용일 때 예상됩니다.

프로토콜이 작업을 생성했지만 작업이 보이지 않습니다.

작업 권한, 할당된 사용자만 필터링, 완료된 작업 표시 필터, 고객/프로젝트/마일스톤 컨텍스트 및 작업 상태를 확인하십시오.

첨부 파일을 찾기 어렵습니다.

프로토콜 파일은 프로토콜 세부 정보 컨텍스트에 나타날 수 있으며 문서 워크플로와도 관련될 수 있습니다. 문서 라이브러리와 관련 고객/프로젝트/문서 탭을 확인하십시오.

관련 개념: 작업, 고객.