Timovi usredotočeni na CRM

CRM-fokusirani timovi koriste Scoutello kada se sjećanje na kupca i svakodnevne operacije trebaju nalaziti uz iskustva usmjerena na gosta. Ista organizacija može upravljati odredišnim stranicama, turama, događajima, biltenima, ulaznim poštama, obrascima za kontakt i internim praćenjem iz jednog radnog prostora.

Scoutellov CRM izgrađen je za operativne timove kojima je potrebno više od faza prodajnog lijevka. Zadržava zapise o kupcima blizu komunikacije, zadataka, projekata, protokola, dokumenata, biltena i događaja kako bi timovi mogli razumjeti povijest iza osobe ili organizacije.

Za Koga Je Ovo

Ovaj slučaj upotrebe odgovara timovima koji su prerasli proračunske tablice, ali ne žele da kontakti, e-pošta, događaji, projekti i sadržaj za goste budu podijeljeni između odvojenih alata.

• Timovi u ugostiteljstvu mogu pratiti goste, tvrtke, partnere, zahtjeve za uslugom, zadatke primopredaje, bilješke vezane uz boravak i kontekst ponovljenih gostiju.
• Organizatori događaja mogu upravljati pozvanicima, sudionicima, dodjelama kupaca, kontekstom prijave, ulaznicama, biltenima, planiranjem projekata, dokumentima i zadacima praćenja.
• Udruge i zajednice mogu upravljati članovima, ulogama, privatnim pristupom, preporukama, biltenima, internim događajima i poviješću komunikacije.
• Timovi za ture i destinacije mogu povezati partnere, dobavljače, vodiče, dokumente, ponude, događaje i operativne zadatke s istom organizacijom koja objavljuje iskustva za goste.
• Prodajni, partnerski i podržavajući timovi mogu pratiti potencijalne klijente, dionike, prijedloge, demonstracije, datoteke, zadatke i povijest komunikacije bez izvoza podataka između sustava.

Ključni Poslovi Koje Treba Obaviti

Zadržite Puni Kontekst Na Svakom Zapisu

Zapis o kupcu može objediniti polja profila, status, oznake, bilješke, povezane korisnike, preporuke, pretplate na biltene, pohađanje događaja, e-poštu, dokumente, protokole i otvorene zadatke.

To čini zapis korisnim za agente podrške jer mogu odgovoriti na pitanja poput:

• Tko je ta osoba ili tvrtka?
• Koja organizacija posjeduje zapis?
• Koje oznake, statusi i dodjele objašnjavaju zašto se pojavljuju na filtriranom popisu?
• Što se dogodilo najnovije?
• Koji su zadaci još uvijek otvoreni?
• Koji su događaji, bilteni, projekti ili dokumenti priloženi?

Pretvorite Razgovore U Praćenje

Protokoli bilježe što se dogodilo na pozivima, sastancima, e-pošti, bilješkama, chatovima, demonstracijama ili drugim interakcijama. Zadaci bilježe što se treba dogoditi dalje. Kada tim zabilježi protokol, može odmah stvoriti povezane zadatke, tako da odluke i obećanja postaju vidljivi rad.

Ovo podržava primopredaje kao što su:

1. Osoba na recepciji bilježi problem gosta kao protokol.
2. Zadatak praćenja dodjeljuje se odgovornom suigraču.
3. Dokument ili e-pošta prilaže se zapisu.
4. Sljedeća smjena može vidjeti kontekst bez pretraživanja privatnih ulaznih pošta.

Upravljajte Duljim Inicijativama Projektima

Projekti su korisni kada posao obuhvaća više ljudi, prekretnica, događaja ili dokumenata. Daju dugotrajnijem radu zajedničko mjesto za sudionike, zadatke, protokole, poštu, datoteke i kontekst događaja.

Primjeri:

• Niz korporativnih događaja s pozivnicama, biltenima, prodajom ulaznica, prekretnicama projekta i praćenjem nakon događaja.
• Ugostiteljsko partnerstvo s više kontakata, prijedloga, potpisanih dokumenata, ponavljajućih zadataka i bilješki sa sastanaka.
• Kampanja za destinaciju koja kombinira događaje, sadržaj web aplikacije, partnerske kontakte i operativna odobrenja.

Komunicirajte Iz Podataka Uživo CRM-a

Bilteni i e-pošta dio su CRM priče jer timovi mogu komunicirati koristeći iste kontakte kojima upravljaju operativno.

• Popisi biltena mogu ponovno koristiti pretplatnike i dodjele CRM-a umjesto da se oslanjaju na jednokratne izvoze CSV-a.
• Dolazna e-pošta može se podudariti s kontaktima i projektima.
• Povijest poslane e-pošte daje podršci i operacijama način za provjeru što je napustilo sustav.
• Kontekst e-pošte može se nalaziti pored protokola, zadataka i zapisa projekta.

Povežite Iskustvo Gosta I Operacije

Scoutello je najjači kada javno iskustvo i interno praćenje koriste isti izvor istine. Obrazac za kontakt, registracija za događaj, prijava na bilten, pristup odredišnoj stranici ili zapis sudionika događaja mogu postati dio CRM konteksta.

To znači da tim može objaviti web aplikaciju ili iskustvo događaja i još uvijek zadržati operativnu povijest potrebnu za naknadnu podršku ljudima.

Primjeri Radnih Tokova

Ugostiteljsko Praćenje

1. Povratni gost ili korporativni kontakt postoji kao kupac.
2. Tim bilježi protokol za poziv, bilješku o boravku ili zahtjev za uslugom.
3. Stvara se zadatak za odgovornog suigrača.
4. Dokumenti poput prijedloga, jelovnika ili sporazuma se prilažu.
5. Kontakt se kasnije može dodati biltenu, događaju ili projektu bez gubitka ranije povijesti.

Operacije Događaja

1. Kontakti se uvoze, stvaraju ručno ili generiraju putem registracije.
2. Organizator dodjeljuje kupce događaju ili projektu.
3. Bilteni i poslane e-pošte komuniciraju ažuriranja.
4. Status sudionika događaja, ulaznice, prijava i dokumenti ostaju povezani.
5. Protokoli i zadaci nakon događaja bilježe povratne informacije, sljedeće korake i probleme podrške.

Upravljanje Članovima Ili Zajednicom

1. Članovi su zapisi kupaca povezani s korisnicima ili ulogama.
2. Postavke pristupa kontroliraju kojim privatnim web aplikacijama ili područjima organizacije mogu pristupiti.
3. Bilteni, događaji, zadaci i protokoli informiraju organizaciju o aktivnosti članova.
4. Odnosi i preporuke pokazuju kako su ljudi povezani unutar zajednice.

Što Agenti Podrške Prvo Trebaju Provjeriti

• Potvrdite aktivnu organizaciju. CRM zapisi su u opsegu organizacije.
• Potvrdite ulogu korisnika i opseg dopuštenja za kupca, protokol, zadatak, projekt, dokument, bilten, e-poštu ili događaj.
• Otvorite zapis kupca ako se problem odnosi na osobu, tvrtku, pretplatnika, sudionika događaja ili pošiljatelja e-pošte.
• Provjerite je li zapis samo za dodjelu, dodan izvana, povezan s korisnikom ili povezan putem projekta, događaja, biltena, dokumenta ili dolazne e-pošte.
• Razlikujte između nedostajuće navigacije i nedostajućih podataka. Nedostajuća navigacija obično ukazuje na dopuštenja; nedostajuće retke mogu ukazivati na filtre, opseg samo za dodjelu, pretraživanje, arhivirani/spam status ili nesklad organizacije.

Povezani koncepti: CRM i operacije, Upravljanje kupcima na nadzornoj ploči.