Skoči na glavni sadržaj

Protokoli

Protokoli bilježe strukturiranu povijest interakcija: bilješke, pozive, sastanke, e-poštu, chatove, demonstracije, posjete, odluke, eskalacije i kontekst primopredaje.

Putanja: /organizations/:id/protocols

U korisničkom sučelju pojavljuju se kao unosi protokola pridruženi kupcima i povezanim zapisima – zamislite ih kao pisani zapis tima o tome što se dogodilo.

Gdje se protokoli uklapaju​

Protokoli timu pružaju revizijski trag, pretraživi zapis interakcije.

Uobičajeni primjeri:

  • Poziv s gostom, članom, partnerom, potencijalnim kupcem, sponzorom ili dobavljačem.
  • Bilješka sa sastanka povezana s kupcem ili projektom.
  • Demonstracija ili prodajni razgovor s ishodom naknadnog djelovanja.
  • Primopredaja podrške između smjena.
  • E-pošta, chat ili bilješka koja bi trebala biti uz vremensku crtu kupca.
  • Ažuriranje projekta ili prekretnice koje objašnjava zašto su zadaci stvoreni.
  • Privatna interna bilješka vidljiva samo korisnicima s dovoljnim pristupom.

Protokoli odgovaraju na pitanje "što se dogodilo?" Zadaci odgovaraju na pitanje "što treba učiniti dalje?"

Polja protokola​

Zapisnici protokola mogu sadržavati:

  • Vrsta: bilješka, poziv, video poziv, e-pošta, chat, sastanak, demonstracija ili drugo.
  • Smjer: dolazni ili odlazni za interakcije putem e-pošte i poziva.
  • Ishod: otvoren, uspješan, potrebna naknadna radnja, nezainteresiran, bez odgovora ili odgođeno.
  • Predmet: kratki sažetak interakcije.
  • Opis: duže formatirane bilješke.
  • Datum: kada se interakcija dogodila.
  • Trajanje: minute, prikazano za vrste protokola gdje je trajanje relevantno.
  • Kupac: povezani kupac, kada je stvoren iz prikaza protokola cijele organizacije.
  • Privatnost: je li protokol privatan.
  • Dokumenti/datoteke: privitci povezani s protokolom.
  • Zadaci: zadaci naknadnih radnji stvoreni zajedno s protokolom.
  • Projekt i prekretnica: neobavezni kontekst kada se protokol bilježi iz radnih tokova projekta.

Vrste protokola​

Podržane vrijednosti vrste protokola uključuju:

  • note
  • call
  • videoCall
  • email
  • chat
  • meeting
  • demo
  • other

Neke vrste podržavaju trajanje jer predstavljaju vremenski ograničene interakcije. Bilješke i zapisi poput e-pošte obično se odnose na sadržaj, a ne na trajanje.

Ishodi i smjer​

Ishodi pomažu timovima da brzo pregledaju povijest:

  • open: još neriješeno ili nije klasificirano.
  • successful: pozitivno završeno.
  • follow_up_needed: očekuje se naknadna radnja.
  • not_interested: kontakt je odbio ili trenutno nije zainteresiran.
  • no_response: izlazni pokušaj nije dobio odgovor.
  • rescheduled: interakcija je premještena na drugo vrijeme.

Smjer je dostupan za tokove e-pošte i poziva:

  • inbound: kupac ili vanjska strana kontaktirali su organizaciju.
  • outbound: organizacija je kontaktirala kupca ili vanjsku stranu.

Prikazi i ulazne točke​

Protokoli su vidljivi na više mjesta:

  • Popis protokola organizacije: svi vidljivi protokoli za aktivnu organizaciju.
  • Kartica detalja kupca: protokoli za određenog kupca.
  • Kartica detalja projekta: protokoli povezani s projektom.
  • Stranica/kartica detalja prekretnice: protokoli povezani s prekretnicom.
  • Detalji dokumenta: protokoli povezani s dokumentom.
  • Prikazi u stilu vremenske crte gdje se interakcije kupaca pretvaraju u opće unose vremenske crte.

Isti protokol stoga može biti važan u nekoliko konteksta. Za podršku, upotrijebite veze kupca, projekta, prekretnice i dokumenta kako biste razumjeli zašto se protokol pojavljuje u određenom prikazu.

Stvaranje zadataka naknadnih radnji​

Kada interakcija proizvede sljedeće korake, korisnici mogu dodati zadatke prilikom stvaranja protokola:

  1. Zabilježite poziv, sastanak, e-poštu ili bilješku kao protokol.
  2. Dodajte jedan ili više zadataka s nazivima, rokovima, dodijeljenima, oznakama i postavkama privatnosti.
  3. Protokol čuva kontekst, a zadaci se pojavljuju u prikazima zadataka i povezanim kontekstima kupaca/projekata.

Ovo je glavni obrazac primopredaje za timove podrške i operacija.

Privatnost i dopuštenja​

Navigacija protokolima pojavljuje se kada korisnik može popisati ili čitati protokole. Stvaranje, uređivanje i brisanje ovise o protocol dopuštenjima. Redovi i radnje protokola također mogu biti pod utjecajem dodijeljenog/odgovornog konteksta povezanog kupca.

Privatni protokoli namijenjeni su osjetljivom internom kontekstu. Ako korisnik ne može vidjeti protokol koji drugi član tima može vidjeti, provjerite:

  • Korisnička dopuštenja za popis/čitanje protocol.
  • Opseg samo za dodijeljene.
  • Je li protokol privatan.
  • Je li protokol priložen kupcu, projektu ili prekretnici kojem korisnik ne može pristupiti.
  • Gleda li korisnik prikaz cijele organizacije ili filtrirani prikaz kupca/projekta.

Uobičajeni scenariji podrške​

Protokol nedostaje s vremenske crte kupca​

Provjerite je li protokol priložen očekivanom kupcu. Ako je stvoren iz konteksta projekta ili prekretnice, može biti priložen projektu/prekretnici, ali ne i kupcu.

Protokol se pojavljuje u kontekstu projekta​

Protokoli se mogu povezati s projektima i prekretnicama. Ovo je očekivano kada je interakcija dio rada na isporuci, a ne samo izravna povijest kupca.

Protokol je stvorio zadatke, ali zadaci nisu vidljivi​

Provjerite dopuštenja za zadatke, filtriranje zadataka samo za dodijeljene, filtar prikaži dovršene, kontekst kupca/projekta/prekretnice i status zadatka.

Privitci se teško pronalaze​

Datoteke protokola mogu se pojaviti u kontekstu detalja protokola i također se mogu odnositi na radne tokove dokumenata. Provjerite knjižnicu dokumenata i povezane kartice kupca/projekta/dokumenta.

Povezani koncepti: Zadaci, Kupci.