நெறிமுறைகள்

நெறிமுறைகள் கட்டமைக்கப்பட்ட தொடர்பு வரலாற்றைப் பதிவு செய்கின்றன: குறிப்புகள், அழைப்புகள், கூட்டங்கள், மின்னஞ்சல்கள், அரட்டைகள், டெமோக்கள், வருகைகள், முடிவுகள், அதிகரிப்புகள் மற்றும் ஒப்படைப்பு சூழல்.

வழி: /organizations/:id/protocols

தயாரிப்பு UI இல் அவை வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய பதிவுகளுடன் இணைக்கப்பட்ட நெறிமுறை உள்ளீடுகளாகத் தோன்றும் - அவற்றை குழுவின் எழுதப்பட்ட பதிவாகக் கருதலாம்.

நெறிமுறைகள் எங்கே பொருந்தும்

நெறிமுறைகள் குழுவிற்கு தணிக்கை செய்யக்கூடிய, தேடக்கூடிய தொடர்பு பதிவை வழங்குகின்றன.

பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள்:

• விருந்தினர், உறுப்பினர், கூட்டாளர், முன்னணி, ஸ்பான்சர் அல்லது சப்ளையருடன் ஒரு அழைப்பு.
• வாடிக்கையாளர் அல்லது திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டக் குறிப்பு.
• பின்தொடர்தல் விளைவுடன் ஒரு டெமோ அல்லது விற்பனை உரையாடல்.
• ஷிப்டுகளுக்கு இடையில் ஒரு ஆதரவு ஒப்படைப்பு.
• வாடிக்கையாளர் காலவரிசைக்கு அருகில் இருக்க வேண்டிய ஒரு மின்னஞ்சல், அரட்டை அல்லது குறிப்பு.
• பணிகள் ஏன் உருவாக்கப்பட்டன என்பதை விளக்கும் ஒரு திட்டம் அல்லது மைல்கல் புதுப்பிப்பு.
• போதுமான அணுகல் உள்ள பயனர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் ஒரு தனிப்பட்ட உள் குறிப்பு.

நெறிமுறைகள் "என்ன நடந்தது?" என்பதற்கு பதிலளிக்கின்றன. பணிகள் "அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும்?" என்பதற்கு பதிலளிக்கின்றன.

நெறிமுறை புலங்கள்

நெறிமுறை பதிவுகள் கொண்டு செல்லக்கூடியவை:

• வகை: குறிப்பு, அழைப்பு, வீடியோ அழைப்பு, மின்னஞ்சல், அரட்டை, கூட்டம், டெமோ அல்லது பிற.
• திசை: மின்னஞ்சல் மற்றும் அழைப்பு பாணி தொடர்புகளுக்கு உள்வரும் அல்லது வெளிச்செல்லும்.
• விளைவு: திறந்த, வெற்றிகரமான, பின்தொடர்தல் தேவை, ஆர்வமில்லை, பதில் இல்லை, அல்லது மறுதிட்டமிடப்பட்டது.
• பொருள்: தொடர்பின் சுருக்கமான சுருக்கம்.
• விளக்கம்: நீண்ட வடிவமைக்கப்பட்ட குறிப்புகள்.
• தேதி: தொடர்பு எப்போது நடந்தது.
• காலம்: நிமிடங்கள், காலம் பொருத்தமான நெறிமுறை வகைகளுக்குக் காட்டப்படும்.
• வாடிக்கையாளர்: நிறுவன அளவிலான நெறிமுறை பார்வையிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டபோது, ​​தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர்.
• தனியுரிமை: நெறிமுறை தனிப்பட்டதா.
• ஆவணங்கள்/கோப்புகள்: நெறிமுறையுடன் தொடர்புடைய இணைப்புகள்.
• பணிகள்: நெறிமுறையுடன் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட பின்தொடர்தல் பணிகள்.
• திட்டம் மற்றும் மைல்கல்: திட்டப் பணிப்பாய்வுகளிலிருந்து நெறிமுறை பதிவு செய்யப்படும்போது விருப்பமான சூழல்.

நெறிமுறை வகைகள்

ஆதரிக்கப்படும் நெறிமுறை வகை மதிப்புகள் பின்வருமாறு:

• note
• call
• videoCall
• email
• chat
• meeting
• demo
• other

சில வகைகள் காலம் சார்ந்த தொடர்புகளைக் குறிப்பதால் காலத்தை ஆதரிக்கின்றன. குறிப்புகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் பாணி பதிவுகள் பொதுவாக கால அளவை விட உள்ளடக்கத்தைப் பற்றியவை.

விளைவுகள் மற்றும் திசை

விளைவுகள் குழுக்கள் வரலாற்றை விரைவாக ஸ்கேன் செய்ய உதவுகின்றன:

• open: இன்னும் தீர்க்கப்படவில்லை அல்லது வகைப்படுத்தப்படவில்லை.
• successful: நேர்மறையாக முடிக்கப்பட்டது.
• follow_up_needed: பின்தொடர்தல் வேலை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
• not_interested: தொடர்பு மறுத்துவிட்டது அல்லது தற்போது ஆர்வமாக இல்லை.
• no_response: அவுட்ரீச் பதில் பெறவில்லை.
• rescheduled: தொடர்பு மற்றொரு நேரத்திற்கு நகர்த்தப்பட்டது.

மின்னஞ்சல் மற்றும் அழைப்பு போன்ற ஓட்டங்களுக்கு திசை கிடைக்கிறது:

• inbound: வாடிக்கையாளர் அல்லது வெளி தரப்பினர் நிறுவனத்தைத் தொடர்பு கொண்டனர்.
• outbound: நிறுவனம் வாடிக்கையாளர் அல்லது வெளி தரப்பினரைத் தொடர்பு கொண்டது.

காட்சிகள் மற்றும் நுழைவுப் புள்ளிகள்

நெறிமுறைகள் பல இடங்களில் தெரியும்:

• நிறுவன நெறிமுறை பட்டியல்: செயலில் உள்ள நிறுவனத்திற்கான அனைத்து தெரியும் நெறிமுறைகள்.
• வாடிக்கையாளர் விவரங்கள் தாவல்: ஒரு குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளருக்கான நெறிமுறைகள்.
• திட்ட விவரங்கள் தாவல்: ஒரு திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நெறிமுறைகள்.
• மைல்கல் விவரப் பக்கம்/தாவல்: ஒரு மைல்கல்லுடன் இணைக்கப்பட்ட நெறிமுறைகள்.
• ஆவண விவரம்: ஒரு ஆவணத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நெறிமுறைகள்.
• காலவரிசை பாணி காட்சிகள், அங்கு வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் பொதுவான காலவரிசை உள்ளீடுகளாக மாற்றப்படுகின்றன.

எனவே, அதே நெறிமுறை பல சூழல்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கலாம். ஆதரவிற்காக, ஒரு நெறிமுறை ஒரு குறிப்பிட்ட பார்வையில் ஏன் தோன்றுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வாடிக்கையாளர், திட்டம், மைல்கல் மற்றும் ஆவண இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.

பின்தொடர்தல் பணிகளை உருவாக்குதல்

ஒரு தொடர்பு அடுத்த படிகளை உருவாக்கும்போது, ​​பயனர்கள் நெறிமுறையை உருவாக்கும்போது பணிகளைச் சேர்க்கலாம்:

1. அழைப்பு, கூட்டம், மின்னஞ்சல் அல்லது குறிப்பை ஒரு நெறிமுறையாகப் பதிவு செய்யவும்.
2. பெயர்கள், காலக்கெடு, ஒதுக்கப்பட்டவர்கள், குறிச்சொற்கள் மற்றும் தனியுரிமை அமைப்புகளுடன் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பணிகளைச் சேர்க்கவும்.
3. நெறிமுறை சூழலைப் பாதுகாக்கிறது, மேலும் பணிகள் பணிப் பார்வைகள் மற்றும் தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர்/திட்ட சூழல்களில் தோன்றும்.

இது ஆதரவு மற்றும் செயல்பாட்டுக் குழுக்களுக்கான முக்கிய ஒப்படைப்பு முறை ஆகும்.

தனியுரிமை மற்றும் அனுமதிகள்

பயனர் நெறிமுறைகளைப் பட்டியலிட அல்லது படிக்க முடியும் போது நெறிமுறை வழிசெலுத்தல் தோன்றும். உருவாக்குதல், திருத்துதல் மற்றும் நீக்குதல் protocol அனுமதிகளைப் பொறுத்தது. நெறிமுறை வரிசைகள் மற்றும் செயல்கள் தொடர்புடைய வாடிக்கையாளரின் ஒதுக்கப்பட்ட/பொறுப்பான சூழலாலும் பாதிக்கப்படலாம்.

தனிப்பட்ட நெறிமுறைகள் முக்கியமான உள் சூழலுக்காக நோக்கம் கொண்டவை. ஒரு பயனர் மற்றொரு சக ஊழியரால் பார்க்கக்கூடிய நெறிமுறையைப் பார்க்க முடியாவிட்டால், சரிபார்க்கவும்:

• பயனரின் protocol பட்டியல்/படிக்க அனுமதி.
• ஒதுக்கப்பட்டவர்-மட்டும் நோக்கம்.
• நெறிமுறை தனிப்பட்டதா.
• நெறிமுறை பயனர் அணுக முடியாத வாடிக்கையாளர், திட்டம் அல்லது மைல்கல்லுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா.
• பயனர் ஒரு நிறுவன அளவிலான பார்வையை அல்லது வடிகட்டப்பட்ட வாடிக்கையாளர்/திட்டப் பார்வையை பார்க்கிறாரா.

பொதுவான ஆதரவு காட்சிகள்

ஒரு நெறிமுறை வாடிக்கையாளர் காலவரிசையில் இல்லை

நெறிமுறை எதிர்பார்க்கப்படும் வாடிக்கையாளருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும். இது ஒரு திட்டம் அல்லது மைல்கல் சூழலில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டிருந்தால், அது வாடிக்கையாளருடன் இணைக்கப்படாமல், திட்டம்/மைல்கல்லுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

ஒரு நெறிமுறை திட்ட சூழலில் தோன்றுகிறது

நெறிமுறைகள் திட்டங்கள் மற்றும் மைல்கற்களுடன் இணைக்கப்படலாம். இது நேரடி வாடிக்கையாளர் வரலாற்றில் மட்டுமல்லாமல், டெலிவரி வேலையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்போது இது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒரு நெறிமுறை உருவாக்கிய பணிகள் ஆனால் பணிகள் தெரியவில்லை

பணி அனுமதிகள், ஒதுக்கப்பட்டவர்-மட்டும் பணி வடிகட்டுதல், முடிந்தவை காட்டு வடிகட்டி, வாடிக்கையாளர்/திட்டம்/மைல்கல் சூழல் மற்றும் பணி நிலை ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும்.

இணைப்புகள் கண்டுபிடிக்க கடினமாக உள்ளன

நெறிமுறை கோப்புகள் நெறிமுறை விவர சூழலில் தோன்றலாம் மற்றும் ஆவணப் பணிப்பாய்வுகளுடனும் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். ஆவண நூலகம் மற்றும் தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர்/திட்டம்/ஆவண தாவல்களைச் சரிபார்க்கவும்.

தொடர்புடைய கருத்துக்கள்: பணிகள், வாடிக்கையாளர்கள்.