நெறிமுறைகள்

நெறிமுறைகள் கட்டமைக்கப்பட்ட தொடர்பு வரலாற்றைப் பதிவு செய்கின்றன: குறிப்புகள், அழைப்புகள், கூட்டங்கள், மின்னஞ்சல்கள், அரட்டைகள், விளக்கக்காட்சிகள், சந்திப்புகள், முடிவுகள், மேல்முறையீடுகள் மற்றும் ஒப்படைப்பு விவரங்கள்.

வழி: /organizations/:id/protocols

தயாரிப்பு UI-யில், அவை வாடிக்கையாளர்களுடனும் தொடர்புடைய பதிவுகளுடனும் இணைக்கப்பட்ட நெறிமுறை உள்ளீடுகளாகத் தோன்றும். நடந்தவற்றை அணியின் எழுத்துப் பதிவாகக் கருதலாம்.

நெறிமுறைகளின் இடம்

நெறிமுறைகள், தொடர்புக்கான தணிக்கை செய்யக்கூடியதும் தேடக்கூடியதுமான பதிவை அணிக்கு வழங்குகின்றன.

பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள்:

• விருந்தினர், உறுப்பினர், கூட்டாளர், முன்னணி வாடிக்கையாளர், ஸ்பான்சர் அல்லது சப்ளையருடனான அழைப்பு.
• வாடிக்கையாளர் அல்லது திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட கூட்டக் குறிப்பு.
• தொடர்ச்சியான நடவடிக்கையின் முடிவுடன் கூடிய விளக்கக்காட்சி அல்லது விற்பனை உரையாடல்.
• பணி நேர மாற்றங்களுக்கு இடையிலான ஆதரவு ஒப்படைப்பு.
• வாடிக்கையாளர் காலவரிசைக்கு அருகில் வைக்க வேண்டிய மின்னஞ்சல், அரட்டை அல்லது குறிப்பு.
• பணிகள் ஏன் உருவாக்கப்பட்டன என்பதை விளக்கும் திட்டம் அல்லது மைல்கல் புதுப்பிப்பு.
• போதுமான அணுகல் உள்ள பயனர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் தனிப்பட்ட உள் குறிப்பு.

நெறிமுறைகள் “என்ன நடந்தது?” என்பதற்குப் பதிலளிக்கின்றன. பணிகள் “அடுத்து என்ன நடக்க வேண்டும்?” என்பதற்குப் பதிலளிக்கின்றன.

நெறிமுறைப் புலங்கள்

நெறிமுறைப் பதிவுகளில் பின்வருவன இருக்கலாம்:

• வகை: குறிப்பு, அழைப்பு, வீடியோ அழைப்பு, மின்னஞ்சல், அரட்டை, கூட்டம், விளக்கக்காட்சி அல்லது பிற.
• திசை: மின்னஞ்சல் மற்றும் அழைப்பு போன்ற தொடர்புகளுக்கு உள்வரும் அல்லது வெளிச்செல்லும்.
• முடிவு: திறந்தது, வெற்றிகரமானது, தொடர்ச்சியான நடவடிக்கை தேவை, ஆர்வமில்லை, பதில் இல்லை அல்லது மறுதிட்டமிடப்பட்டது.
• பொருள்: தொடர்பின் சுருக்கமான விளக்கம்.
• விளக்கம்: நீளமான வடிவமைக்கப்பட்ட குறிப்புகள்.
• தேதி: தொடர்பு நடைபெற்ற தேதி.
• கால அளவு: நிமிடங்களில்; கால அளவு பொருத்தமான நெறிமுறை வகைகளுக்கு மட்டும் காட்டப்படும்.
• வாடிக்கையாளர்: நிறுவன அளவிலான நெறிமுறைப் பார்வையிலிருந்து உருவாக்கும்போது தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர்.
• தனியுரிமை: நெறிமுறை தனிப்பட்டதா என்பதைக் குறிக்கும்.
• ஆவணங்கள்/கோப்புகள்: நெறிமுறையுடன் இணைக்கப்பட்ட இணைப்புகள்.
• பணிகள்: நெறிமுறையுடன் சேர்த்து உருவாக்கப்பட்ட தொடர்ச்சிப் பணிகள்.
• திட்டம் மற்றும் மைல்கல்: திட்டப் பணிப்பாய்விலிருந்து நெறிமுறை பதிவு செய்யப்படும்போது விருப்பத் தொடர்புச் சூழல்.

நெறிமுறை வகைகள்

ஆதரிக்கப்படும் நெறிமுறை வகை மதிப்புகள்:

• note
• call
• videoCall
• email
• chat
• meeting
• demo
• other

சில வகைகள் கால அளவை ஆதரிக்கின்றன, ஏனெனில் அவை குறிப்பிட்ட நேர வரம்புள்ள தொடர்புகளைக் குறிக்கின்றன. குறிப்புகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் போன்ற பதிவுகள் பொதுவாக கால அளவைவிட உள்ளடக்கத்தை மையமாகக் கொண்டவை.

முடிவுகள் மற்றும் திசை

முடிவுகள் வரலாற்றை விரைவாகப் பார்வையிட அணிகளுக்கு உதவுகின்றன:

• open: இன்னும் தீர்க்கப்படாதது அல்லது வகைப்படுத்தப்படாதது.
• successful: நேர்மறையாக நிறைவு பெற்றது.
• follow_up_needed: தொடர்ச்சியான பணி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
• not_interested: தொடர்பாளர் மறுத்துவிட்டார் அல்லது தற்போது ஆர்வம் காட்டவில்லை.
• no_response: தொடர்பு முயற்சிக்கு பதில் கிடைக்கவில்லை.
• rescheduled: தொடர்பு வேறு நேரத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.

மின்னஞ்சல் மற்றும் அழைப்பு போன்ற பணிப்பாய்வுகளுக்கு திசை கிடைக்கும்:

• inbound: வாடிக்கையாளர் அல்லது வெளிப்புற தரப்பு நிறுவனத்தைத் தொடர்புகொண்டது.
• outbound: நிறுவனம் வாடிக்கையாளர் அல்லது வெளிப்புற தரப்பைத் தொடர்புகொண்டது.

பார்வைகள் மற்றும் நுழைவுப் புள்ளிகள்

நெறிமுறைகள் பல இடங்களில் காணப்படுகின்றன:

• நிறுவன நெறிமுறைப் பட்டியல்: செயலில் உள்ள நிறுவனத்திற்குத் தெரியும் அனைத்து நெறிமுறைகளும்.
• வாடிக்கையாளர் விவரத் தாவல்: குறிப்பிட்ட வாடிக்கையாளருக்கான நெறிமுறைகள்.
• திட்ட விவரத் தாவல்: திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நெறிமுறைகள்.
• மைல்கல் விவரப் பக்கம்/தாவல்: மைல்கல்லுடன் இணைக்கப்பட்ட நெறிமுறைகள்.
• ஆவண விவரம்: ஆவணத்துடன் இணைக்கப்பட்ட நெறிமுறைகள்.
• வாடிக்கையாளர் தொடர்புகள் பொதுவான காலவரிசை உள்ளீடுகளாக மாற்றப்படும் காலவரிசைப் பார்வைகள்.

ஒரே நெறிமுறை பல சூழல்களில் முக்கியத்துவம் பெறலாம். ஆதரவுக்காக, குறிப்பிட்ட பார்வையில் நெறிமுறை ஏன் தோன்றுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வாடிக்கையாளர், திட்டம், மைல்கல் மற்றும் ஆவண இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தவும்.

தொடர்ச்சிப் பணிகளை உருவாக்குதல்

ஒரு தொடர்பிலிருந்து அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகள் உருவாகும்போது, நெறிமுறையை உருவாக்கும் போதே பயனர்கள் பணிகளைச் சேர்க்கலாம்:

1. அழைப்பு, கூட்டம், மின்னஞ்சல் அல்லது குறிப்பை நெறிமுறையாகப் பதிவு செய்யவும்.
2. பெயர்கள், கடைசித் தேதிகள், பொறுப்பாளர்கள், குறிச்சொற்கள் மற்றும் தனியுரிமை அமைப்புகளுடன் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பணிகளைச் சேர்க்கவும்.
3. நெறிமுறை சூழலைப் பாதுகாக்கும்; பணிகள் பணி பார்வைகளிலும் தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர்/திட்டச் சூழல்களிலும் தோன்றும்.

ஆதரவு மற்றும் செயல்பாட்டு அணிகளுக்கான முக்கிய ஒப்படைப்பு முறை இதுவாகும்.

தனியுரிமை மற்றும் அனுமதிகள்

பயனர் நெறிமுறைகளைப் பட்டியலிட அல்லது படிக்க முடிந்தால், நெறிமுறை வழிசெலுத்தல் தோன்றும். உருவாக்குதல், திருத்துதல் மற்றும் நீக்குதல் ஆகியவை protocol அனுமதிகளைப் பொறுத்தவை. தொடர்புடைய வாடிக்கையாளரின் ஒதுக்கப்பட்ட/பொறுப்பான சூழலும் நெறிமுறை வரிசைகள் மற்றும் செயல்களைப் பாதிக்கலாம்.

தனிப்பட்ட நெறிமுறைகள் முக்கியமான உள் தகவல்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மற்றொரு அணியினர் காணும் நெறிமுறையை ஒருவர் காண முடியாவிட்டால், பின்வருவனவற்றைச் சரிபார்க்கவும்:

• பயனரின் protocol பட்டியலிடும்/படிக்கும் அனுமதிகள்.
• ஒதுக்கப்பட்டவற்றுக்கு மட்டும் வரையறுக்கப்பட்ட அணுகல்.
• நெறிமுறை தனிப்பட்டதா என்பது.
• பயனர் அணுக முடியாத வாடிக்கையாளர், திட்டம் அல்லது மைல்கல்லுடன் நெறிமுறை இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது.
• நிறுவன அளவிலான பார்வையையா அல்லது வடிகட்டப்பட்ட வாடிக்கையாளர்/திட்டப் பார்வையையா பயனர் பயன்படுத்துகிறார் என்பது.

பொதுவான ஆதரவு சூழல்கள்

வாடிக்கையாளர் காலவரிசையில் நெறிமுறை காணப்படவில்லை

நெறிமுறை எதிர்பார்க்கப்பட்ட வாடிக்கையாளருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும். திட்டம் அல்லது மைல்கல் சூழலிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டிருந்தால், அது வாடிக்கையாளருடன் அல்லாமல் திட்டம்/மைல்கல்லுடன் மட்டும் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

திட்டச் சூழலில் நெறிமுறை தோன்றுகிறது

நெறிமுறைகளைத் திட்டங்கள் மற்றும் மைல்கற்களுடன் இணைக்கலாம். தொடர்பு நேரடி வாடிக்கையாளர் வரலாற்றின் பகுதி மட்டுமல்லாமல், வழங்கல் பணியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும்போது இது எதிர்பார்க்கப்படும் நடத்தையாகும்.

நெறிமுறை பணிகளை உருவாக்கியது, ஆனால் பணிகள் காணப்படவில்லை

பணி அனுமதிகள், ஒதுக்கப்பட்ட பணிகளுக்கான வடிகட்டி, நிறைவுற்றவற்றைக் காட்டு வடிகட்டி, வாடிக்கையாளர்/திட்டம்/மைல்கல் சூழல் மற்றும் பணி நிலை ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும்.

இணைப்புகளைக் கண்டறிவது கடினமாக உள்ளது

நெறிமுறை கோப்புகள் நெறிமுறை விவரச் சூழலில் தோன்றலாம்; அவை ஆவணப் பணிப்பாய்வுகளுடனும் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். ஆவண நூலகத்தையும் தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர்/திட்டம்/ஆவணத் தாவல்களையும் சரிபார்க்கவும்.

தொடர்புடைய கருத்துகள்: பணிகள், வாடிக்கையாளர்கள்.