协议
协议用于记录结构化的互动历史，包括备注、通话、会议、电子邮件、聊天、演示、拜访、决策、升级处理和交接背景。
路径：/organizations/:id/protocols
在产品界面中，协议以附加到客户及相关记录的协议条目显示——可以将其理解为团队对已发生事项的书面日志。
协议的适用场景
协议为团队提供可审计、可搜索的互动记录。
常见示例：
- 与访客、会员、合作伙伴、潜在客户、赞助商或供应商的通话。
- 与客户或项目关联的会议记录。
- 包含后续结果的演示或销售沟通。
- 班次之间的支持工作交接。
- 应与客户时间线并列显示的电子邮件、聊天或备注。
- 解释任务创建原因的项目或里程碑更新。
- 仅对具有足够访问权限的用户可见的内部私密备注。
协议回答“发生了什么？”，任务回答“接下来需要做什么？”
协议字段
协议记录可以包含：
- **类型：**备注、通话、视频通话、电子邮件、聊天、会议、演示或其他。
- **方向：**适用于电子邮件和通话类互动，分为传入或传出。
- **结果：**待处理、成功、需要跟进、不感兴趣、无回应或已重新安排。
- **主题：**互动的简短摘要。
- **描述：**较长的格式化备注。
- **日期：**互动发生的时间。
- **时长：**以分钟为单位，在与时长相关的协议类型中显示。
- **客户：**相关客户；从组织范围的协议视图创建时可用。
- **隐私：**协议是否为私密协议。
- **文档/文件：**与协议关联的附件。
- **任务：**与协议一同创建的后续任务。
- **项目和里程碑：**从项目工作流记录协议时可选的背景信息。
协议类型
支持的协议类型值包括：
notecallvideoCallemailchatmeetingdemoother
部分类型支持时长，因为它们表示有明确时间范围的互动。备注和电子邮件类记录通常侧重内容，而不是时长。
结果和方向
结果有助于团队快速浏览历史记录：
open：仍未解决或尚未分类。successful：已顺利完成。follow_up_needed：预计需要后续工作。not_interested：联系人已拒绝或目前不感兴趣。no_response：联系未收到回应。rescheduled：互动已改到其他时间。
电子邮件和类似通话的流程支持设置方向：
inbound：客户或外部人员联系了组织。outbound：组织联系了客户或外部人员。
视图和入口
协议可在多个位置查看：
- 组织协议列表：当前组织中所有可见的协议。
- 客户详情页签：特定客户的协议。
- 项目详情页签：与项目关联的协议。
- 里程碑详情页/页签：与里程碑关联的协议。
- 文档详情：与文档关联的协议。
- 时间线视图：将客户互动转换为常规时间线条目。
因此，同一协议可能在多个上下文中发挥作用。如需支持，请使用客户、项目、里程碑和文档链接，了解协议为何出现在特定视图中。
创建后续任务
互动产生后续步骤时，可以在创建协议的同时添加任务：
- 将通话、会议、电子邮件或备注记录为协议。
- 添加一个或多个任务，并设置名称、截止日期、负责人、标签和隐私设置。
- 协议保留相关背景，任务则显示在任务视图及相关客户/项目上下文中。
这是支持和运营团队最主要的交接模式。
隐私和权限
当用户可以列出或读取协议时，协议导航会显示。创建、编辑和删除取决于 protocol 权限。相关客户的分配/负责人上下文也可能影响协议行和可用操作。
私密协议用于记录敏感的内部背景信息。如果一名用户看不到另一名团队成员可以看到的协议，请检查：
- 用户的
protocol列出/读取权限。 - 仅查看已分配内容的范围限制。
- 协议是否为私密协议。
- 协议是否附加到用户无权访问的客户、项目或里程碑。
- 用户查看的是组织范围的视图，还是经过筛选的客户/项目视图。
常见支持场景
客户时间线中缺少协议
检查协议是否附加到了预期客户。如果协议是从项目或里程碑上下文创建的，则可能只附加到了项目/里程碑，而未附加到客户。
协议出现在项目上下文中
协议可以关联项目和里程碑。当互动属于交付工作，而不仅是直接客户历史记录时，这种情况是正常的。
协议创建了任务，但任务不可见
检查任务权限、仅显示已分配任务的筛选条件、显示已完成任务的筛选条件、客户/项目/里程碑上下文以及任务状态。
难以找到附件
协议文件可能显示在协议详情上下文中，也可能与文档工作流关联。请检查文档库以及相关的客户/项目/文档页签。