协议
协议 捕获结构化的互动历史：笔记、电话、会议、电子邮件、聊天、演示、拜访、决策、升级和交接的上下文。
路由：/organizations/:id/protocols
在产品 UI 中，它们显示为附加到客户和相关记录的协议条目——可以将其视为团队对已发生事件的书面记录。
协议的适用场景
协议为团队提供了一个可审计、可搜索的互动记录。
常见示例：
- 与访客、会员、合作伙伴、潜在客户、赞助商或供应商的通话。
- 与客户或项目关联的会议记录。
- 带有后续结果的演示或销售对话。
- 班次之间的支持交接。
- 应与客户时间线一起显示的电子邮件、聊天或笔记。
- 项目或里程碑更新，解释了任务的创建原因。
- 仅对具有足够访问权限的用户可见的私密内部笔记。
协议回答“发生了什么？”而任务回答“接下来需要做什么？”
协议字段
协议记录可以包含：
- 类型：笔记、电话、视频通话、电子邮件、聊天、会议、演示或其他。
- 方向：对于电子邮件和电话类互动，为入站或出站。
- 结果：未解决、成功、需要跟进、不感兴趣、无响应或已重新安排。
- 主题：互动的简短摘要。
- 描述：更长的格式化笔记。
- 日期：互动发生的时间。
- 时长：分钟，显示在时长相关的协议类型中。
- 客户：从组织范围的协议视图创建时，相关的客户。
- 隐私：协议是否为私密。
- 文档/文件：与协议关联的附件。
- 任务：与协议一起创建的后续任务。
- 项目和里程碑：从项目工作流记录协议时的可选上下文。
协议类型
支持的协议类型值包括：
notecallvideoCallemailchatmeetingdemoother
某些类型支持时长，因为它们代表有时间限制的互动。笔记和电子邮件类记录通常是关于内容而不是时长。
结果和方向
结果有助于团队快速浏览历史记录：
open：仍未解决或未分类。successful：积极完成。follow_up_needed：预期需要后续工作。not_interested：联系人拒绝或目前不感兴趣。no_response：外联未收到回复。rescheduled：互动已移至其他时间。
方向适用于电子邮件和电话类流程：
inbound：客户或外部方联系了组织。outbound：组织联系了客户或外部方。
视图和入口点
协议可以在多个地方可见：
- 组织协议列表：活动组织的所有可见协议。
- 客户详细信息选项卡：特定客户的协议。
- 项目详细信息选项卡：与项目关联的协议。
- 里程碑详细信息页面/选项卡：与里程碑关联的协议。
- 文档详细信息：与文档关联的协议。
- 时间线式视图，其中客户互动被转换为通用时间线条目。
因此，相同的协议可以在多个上下文中发挥作用。对于支持，请使用客户、项目、里程碑和文档链接来了解协议为何出现在特定视图中。
创建后续任务
当互动产生下一步操作时，用户可以在创建协议的同时添加任务：
- 将通话、会议、电子邮件或笔记记录为协议。
- 添加一个或多个任务，包含名称、截止日期、分配人、标签和隐私设置。
- 协议保留上下文，任务会显示在任务视图和相关的客户/项目上下文中。
这是支持和运营团队的主要交接模式。
隐私和权限
当用户可以列出或读取协议时，将显示协议导航。创建、编辑和删除取决于 protocol 权限。协议行和操作也可能受到相关客户的分配/负责上下文的影响。
私密协议旨在用于敏感的内部上下文。如果用户看不到其他团队成员可以看到的协议，请检查：
- 用户的
protocol列表/读取权限。 - 仅分配范围。
- 协议是否为私密。
- 协议是否附加到用户无法访问的客户、项目或里程碑。
- 用户查看的是组织范围视图还是筛选后的客户/项目视图。
常见支持场景
客户时间线上缺少协议
检查协议是否已附加到预期的客户。如果它是从项目或里程碑上下文创建的，它可能已附加到项目/里程碑但未附加到客户。
项目上下文中出现协议
协议可以链接到项目和里程碑。当互动是交付工作的一部分，而不仅仅是直接的客户历史记录时，这是预期的。
创建的协议未显示任务
检查任务权限、仅分配的任务筛选、显示已完成筛选、客 户/项目/里程碑上下文以及任务状态。
附件难以查找
协议文件可能出现在协议详细信息上下文中，并且还可以关联到文档工作流。检查文档库和相关的客户/项目/文档选项卡。