Dashboardoverzicht
Het dashboard is de geauthenticeerde werkruimte voor het publiceren van gastcontent en het beheren van de organisatie daarachter. Controleer het actieve account en de actieve organisatie voordat records worden aangemaakt of instellingen worden gewijzigd.
Hoofdnavigatie
| Groep | Typische werkzaamheden |
|---|---|
| Gastervaringen | Webapps, Guides, evenementen, ervaringen, aanbiedingen en gastinzichten |
| CRM en activiteiten | Contacten, protocollen, verkoopkansen, taken, projecten, documenten en klantfacturen |
| Communicatie | E-mail, mailinglijsten en beschikbare communicatietools |
| Content en bouwstenen | Herbruikbare plaatsen, plaatsgroepen, siteplannen, formulieren, vragen, galerijen en veelgestelde vragen |
| Beheer | Contracten, mailsjablonen, widgets, organisatiestructuur en rollen |
De zijbalk toont alleen onderdelen die beschikbaar zijn voor de huidige rol, organisatie en ingeschakelde modules. Onderdelen die alleen voor medewerkers bedoeld zijn, worden afzonderlijk gemarkeerd. Groepen in de zijbalk kunnen opnieuw worden gerangschikt. Met de opdrachzoekfunctie zijn beschikbare bestemmingen ook op een andere manier bereikbaar.
Guides combineert rondleidingen en dagplannen. Oudere URL's voor rondleidingen en dagplannen blijven bij die werkruimte horen. Begin met de gastervaringsgids voor het publiceren van content en met het CRM-overzicht voor het werken met contacten.
Van account of organisatie wisselen
Met de organisatiewisselaar wordt de actieve tenant binnen het huidige account gewijzigd. Via het accountmenu wordt de aangemelde identiteit gewijzigd.
Open het accountmenu en selecteer het e-mailadres om een ander opgeslagen account te gebruiken. Met Account toevoegen wordt het aanmelden met een andere identiteit gestart. Eén opgeslagen account afmelden verschilt van alle opgeslagen accounts op het apparaat afmelden.
Controleer na het wisselen zowel het account als de organisatie. Lidmaatschap, rechten, aankopen en opgeslagen content kunnen per account verschillen; door van organisatie te wisselen worden deze niet samengevoegd.
Profiel en persoonlijke voorkeuren
Open Profiel om persoonlijke contactgegevens, beschikbare afzender- en e-mailinstellingen, schrijfstijl, rapporten en instellingen voor agenda-abonnementen te beheren. Organisatiespecifieke contactvelden worden voor de actieve organisatie opgeslagen.
Voor het wijzigen van een e-mailadres kan een afzonderlijke bevestigingsprocedure nodig zijn. Controleer de status in behandeling of bevestigd en ga er niet vanuit dat het opslaan van een contactveld het aanmeldadres direct heeft gewijzigd.
Voorkeuren voor e-mails over productupdates staan los van de abonnementen op mailinglijsten van een organisatie. Gebruik de opties voor het beheren van het update-abonnement of de afmeldlink in een e-mail over een productupdate. Afmelden voor één daarvan betekent niet dat het abonnement op elke organisatienieuwsbrief wordt beëindigd.
Abonnement en hulp
Open Abonnement om modules, capaciteit, gebruik en facturering te bekijken. Organisatiebeheerders beheren wijzigingen; andere leden kunnen hun modulaire gebruik bekijken.
De dashboardassistent biedt paginagerichte hulp en beschikbare ondersteuning bij het bewerken. In sommige voorvertoningen en betaalschermen ontbreekt bewust de gebruikelijke navigatie; zie Routes.